Le marché des résidences seniors : Mutation des modèles économiques et reconfiguration du jeu concurrentiel

Une étude pour :

• Disposer des chiffres clés du marché français des résidences seniors avec services
• Décrypter la mutation en cours des modèles économiques
• Analyser les stratégies et les modèles de développement des groupes leaders
• Anticiper l'avenir du secteur bien-être, management et leadership, enjeux du développement durable, etc.) et des centres liés à la santé et au bien-être.

Le secteur des résidences services poursuit sa mutation

Le marché français de la prise en charge de la perte d'autonomie des seniors bénéficie de fondamentaux solides liés au vieillissement de la population et à la solvabilité de la demande. Un changement des modèles économiques est aujourd'hui à l'œuvre au sein du secteur des résidences services et les acteurs commencent à rentabiliser leurs investissements (Domitys, Les Senioriales...). Dans ce contexte favorable à l'équilibre économique des établissements, des opportunités sont à saisir :

• Affiner et diversifier les concepts d'offre (hypersegmentation) et les stratégies marketing ;
  
  
• Poursuivre les stratégies offensives de développement : le durcissement des conditions d'accès au financement ne remet pas en cause l'élargissement des réseaux, le marché étant peu sensible aux cycles (cash flow récurrents) ;
  
  
• Faire cap sur l'international : les « places to be » seront, à l'image des mouvements observés sur le marché des EHPAD, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et plus marginalement la Chine.

De nouveaux entrants aux ambitions fortes

Gel des créations, modèle tarifaire à bout de souffle, doute sur la solvabilité des résidents, réforme du financement qui se fait attendre... plusieurs incertitudes pèsent aujourd'hui sur la croissance du marché des EHPAD. Ainsi, les acteurs de la prise en charge de la grande dépendance, à l'affut de nouveaux relais de croissance, se positionnent sur le marché des résidences seniors (DomusVi, Orpéa, Emera...). Ils vont indéniablement bouleverser les positions concurrentielles établies. Dans un secteur en mutation aux besoins de cash élevés, les groupes privés d'EHPAD, avec l'appui de leurs actionnaires, ainsi que les fonds d'investissements, vont activement participer à la consolidation et à l'internationalisation du secteur.

Un 360° de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur des résidences services pour personnes âgées

Cette étude opérationnelle, qui a fait l'objet de quatre mois d'enquête, d'entretiens qualitatifs, de collecte d'information et d'analyse, dresse un état des lieux complet du secteur.

• Quelle est la dynamique du marché français ?
• Comment évolue le modèle économique du secteur ?
• Quelles sont les stratégies de croissance des groupes leaders ?
• Quelles sont les ambitions des nouveaux entrants ?
• Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

Fiche technique de l'étude :

• « Le marché des résidences services »,
• à partir de 2 250 € HT
• 100 pages
• Juillet 2014